Lista de Contatos
Neste guia do usuário, explicaremos todos os recursos, funcionalidades, modos de operação e passo a passo para usar facilmente a plataforma.
Agora que você já conheceu o local onde os atendimentos ocorrem, é hora de saber mais sobre o painel dos contatos. No menu lateral do seu painel, clique no ícone de Contatos.
Você verá a seguinte tela:
Para esse overview, vamos começar pela parte superior da sua tela. Aqui há um campo de busca, onde você pode procurar seus contatos por nome ou número de telefone.
É possível realizar um filtro nos contatos por carteira ou etqiueta.
Logo ao lado você verá os seguintes botões:
Descrição
Aparência
Sincronizar: Todos os contatos que conversaram com seus usuários serão salvos aqui.
Sincronizar grupos: Todos os grupos que conversaram com seus usuários serão salvos aqui.
Remover duplicados: Ao deletar os contatos duplicados, todos os tickets e mensagens serão atribuídos ao contato duplicado mais antigo.
Importar: Faça a importação de uma lista em formato Excel.
Exportar: Faça download dos contatos existentes aqui em uma lista Excel.
Adicionar: Adicione contatos manualmente na plataforma.
Criar Contato Manualmente
Clique em Adicionar no canto superior da tela.
Assim que selecionar esse botão, um pop up se abrirá para que você preencha as informações. Veja o exemplo:
Conheça os campos de preenchimento:
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Nome | Insira um nome para identificar esse usuário. Lembre-se que esse nome será visto pelos clientes caso acione a opção de Assinatura no atendimento. |
| Número | Número do celular deverá conter 9 dígitos e ser precedido do DDI e DDD. |
| E-mail que o usuário usará para acessar a plataforma. | |
| CPF/CNPJ | CPF ou CNPJ do contato. Número do CPF/CNPJ deverá conter caracteres especiais como traços e barras. |
| Data de Nascimento | Data de nascimento do contato. A data de aniversário deverá ser informada no formato 01/01/1990. |
| Primeiro Nome | Primeiro nome do contato. |
| Sobrenome | Sobrenome do contato. |
| Empresa | Nome empresarial. |
| Carteira | Defina o usuário que será responsável pelo atendimento desse contato. |
| Etiqueta | Escolha uma etiqueta para esse contato. |
| Adicionar Informação | Crie outros campos e atribua novas informações que irão facilitar o atendimento da sua equipe. |
Abaixo estão as colunas onde podemos ver os campos: Foto, Nome, Whatsapp, Carteira, Id Telegram e E-mail do contato.
Em Ações, você pode iniciar um novo atendimento, editar as informações do contato ou excluí-lo, respectivamente. Para isso basta selecionar um dos 3 comandos.
